Сельскохозяйственная спецтехника: умеренный позитив

Мировой рынок сельскохозяйственной техники демонстрирует устойчивую динамику: в то время как производители строительного и землеройного оборудования, а также коммерческого транспорта сокращают продажи и выручку, аналогичные показатели производителей оборудования для аграриев выглядят чуть более уверенно.   

Данную тенденцию отмечают как производители оборудования, так и его дистрибьюторы. Например, дистрибьютор промышленного оборудования и сельскохозяйственной техники Invicta констатирует устойчивый спрос на технику для сельского хозяйства. Вместе с тем группа компаний CNH Global N.V., куда входят такие крупные игроки рынка спецтехники как New Holland, Kobelco, Case и др., сообщила о росте продаж сельскохозяйственной техники за третий квартал этого года на 12%, до $4 млрд, в то время как продажи строительной спецтехники группы компаний упали на 20,7% в третьем квартале, до $830 млн.

По мнению исследователей в пользу роста спроса на спецтехнику для аграриев говорит эффект низкой базы – в 2010-2011 году тяжелые климатические условия способствовали снижению спроса на спецтехнику для сельского хозяйства, тогда как в 2012 году наметилось его восстановление. Как указывает издание Smart Company, инвестиции в восстановление отрасли сельского хозяйства способствуют умеренному росту продаж соответствующей техники - на 2,9% в 2012 году по прогнозам опрошенных изданием экспертов.

В целом, согласно ожиданиям аналитического агентства IBISWorld, умеренное восстановление спроса на сельскохозяйственную технику сохранится в долгосрочной перспективе – до 2017-2018 гг. – во многом благодаря глобальному спросу на продукты питания, вызванному ростом населения, а также новым вложениям в отрасль. Как отмечают аналитики IBISWorld, за пять лет выручка в отрасли увеличится на 3,6% по сравнению с 2012 годом, до $22,4 млрд.

Таким образом, динамика рынка сельскохозяйственной спецтехники напрямую зависит от ситуации в аграрном секторе: цен на продукты, роста посевных площадей и финансовой поддержки отрасли. Кроме того, большое влияние на рынок оказывает ситуация в сельскохозяйственном секторе стран с высокой численностью населения, но низким качеством продуктов, в частности, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – по прогнозам аналитиков MarketLine ежегодный рост рынка сельхозтехники в этом регионе может составить 8% до 2017 года, что значительно опережает аналогичный показатель США и ЕС.

Между тем ситуация в самом сельском хозяйстве до сих пор сильно зависит от погодных условий, а также от качества почв. "Думаю, что в ближайшие годы как в мире в целом, так и в России, будут продолжаться научные исследования, которые помогут повышать урожайность при сохранении или даже уменьшении посевных площадей, а также по разработкам мер возможной защиты урожая от неблагоприятных погодных факторов", - комментирует эксперт аналитического агентства "Инвесткафе" Дарья Пичугина.

Что касается отечественного рынка сельскохозяйственной техники, то в MarketLine считают, что экономический рост, а также предполагаемое увеличение госинвестиций в аграрный сектор будут способствовать механизации сельского хозяйства страны и расширению глобального рынка спецтехники.

"В РФ определенно есть долгосрочный тренд роста посевных площадей, однако в 2013 рост будет тормозиться слабым урожаем 2012 года (производители, для начала, будут загружать неиспользованные  мощности), - комментирует аналитик Rye, Man & Gor Securities Михаил Лощинин. - Что касается тенденций спроса на сельхозтехнику, то тут основным фактором роста станет не рост посевных площадей, а устарелый парк техники, который нуждается в обновлении (в России как нигде)".

Таким образом, согласно прогнозам компании Research.Techart (по материалам журнала "Ценовик", май 2011) среднегодовой темп роста российского рынка сельхозтехники в 2011-2020 годах составит около 21% и к 2020 году может приблизиться к 328 млрд руб.

Между тем, с умеренным позитивом на перспективы спроса на сельхозтехнику в России смотрят и производители оборудования. Так, в компании John Deer отмечают, что в России ее клиенты продолжают осваивать и внедрять новые технологии и новые агрономические стратегии.

"Одна из основных тенденций на российском рынке – это растущий спрос на мощную технику, сочетающую в себе современные технологии вкупе с высокой производительностью и общими низкими эксплуатационными расходами, - заявил RAISE.RU Джозеф Барретт, глава филиала корпорации "Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз, Инк." и директор подразделения сельскохозяйственной и садово-парковой техники в России. - Посевной и уборочный сезоны в России достаточно короткие и это означает, что для аграриев крайне важно иметь надежно работающую технику в поле во время посева и сбора урожая. Также критично наличие необходимого запаса запчастей и обученного технического персонала, обеспечивающего своевременный ремонт машин".

Аналогичного мнения придерживается и менеджмент другого крупного игрока на рынке отечественной сельхозтехники – Ростсельмаш. "В 2012-2013 году Ростсельмаш намерен укрепить свои рыночные позиции. Мы прогнозируем повышение спроса", - указывает генеральный директор компании Валерий Мальцев.